На одном спутнике под названием Остров Динозавров воссоздали всех вымерших рептилий. Там же оказалась женщина-исследователь. Живя с ними, она узнала, что древние динозавры были телепатами, представителями более высокой, по сравнению с людьми, расы.
Лауреат премии «Хьюго 1981».
Продолжительность: 39 минут 11 секунд