Однажды поутру проснувшемуся Вальке пришла в голову мысль: «А когда начинается утро?». Узнать об этом он попробует у старого пса Тузика, коровы Зорьки, козы Апрельки, пастуха деда Василя, скворца, ветра и петуха Петра Петровича. Действующие лица и исполнители Сказочник — Пётр Вишняков Валька — Клара Румянова Тузик — Юрий Медведев Дед Василь — Феликс Мокеев Апрелька — Валентина Кудинова Зорька — А. Шапошникова Скворец — Анатолий Баранцев Ветер — Всеволод Абдулов Петух — Виктор Сергачёв. Музыка И. Шахова. Запись 1974 года
Продолжительность: 24 минуты 22 секунды