Лью Арчер, отправившись в Сан-Франциско, взялся посетить старого однополчанина Хью Вестерна.
Они вместе служили на Филиппинских островах. Вестерн выполнял обязанности военного художника. На страницах Лос-Анджелесских газет Арчеру попадалась реклама о его выставке. Добравшись до дома друга в день её открытия, он узнал, что художник пропал. Внутри его жилища находился набросок картины с изображением очень красивой обнажённой женщины с лицом бородатого мужчины. Эскиз выполненный углем производил жуткое впечатление.
Продолжительность: 2 часа 11 минут